【収録曲】
1. Wave
2. Vou Te Contar
3. Garota De Ipanema
4. Dindi (English Version)
5. Dindi (Original Version)
6. Água De Beber (Water To Drink)
7. Chega De Saudade
8. No More Blues
9. Corcovado
10. Quiet Nights Of Quiet Stars
11. Samba De Uma Nota Só
12. One Note Samba
13. Samba De Orfeu
14. Meditação (Meditation)
15. A Felicidade
16. Insensatez (How Insensitive)
17. Samba do Avião (Song of Jet)
18. Triste
19. Desafinado
20. Tristeza
21. Manha Do Carnaval (Black Orpheus)
22. O Barquinho (Little Boat)
23. O Grande Amor
24. It Might As Well Be Spring
25. So Nice (Summer Samba)
26. O Amor Em Paz (Once I Loved)
27. Love Letters
28. The Look Of Love
29. On The Street Where You Live
30. I Concentrate On You
31. Recado (Recado Bossa Nova, The Gift)
32. The Constant Rain (Chove Chuva)
33. So In Love
34. Mas Que Nada